江戶時代末期(本作的20年前), 被稱為“天人(あまんと)”的謎之異星人來襲。於是地球人與天人之間的戰爭瞬即爆發,為數眾多的武士和攘夷派誌士都參與與天人的戰鬥,幕府見識到天人強大的實力後,最終向天人低頭,放棄武士不管,擅自與天人簽訂不平等條約,準許他們入國。其後更頒布了“廢刀令”,奪走了武士的刀,使他們無力反抗。自此,天人橫行霸道,幕府為天人所影響,甚至被控制,成為了“傀儡政權”。在這樣的時代,有一個武士與同伴愉快地過著異想天開的生活....