在很久很久以前千年伯爵曾經想霸占地球，但有人用神的力量消滅千年伯爵後世界恢復和平，但預言說：千年伯爵會再度來臨……
如今，千年伯爵再次為了霸占世界將死去的靈魂變成惡魔，但是，將死去的靈魂變成惡魔的人居然是這些已死者的最重要的人。他們不是故意將靈魂變成惡魔，而是他們很迷惘地相信了千年伯爵的話，以為能讓死去的人復活過來。結果不但不能將他們復活過來，而且還讓他們變成異物，變成千年伯爵的武器，那就是“惡魔”。
但是被某個人發現一個石箱以後，一切都改變了。為了對付惡魔，有一些被神的選中的使者能破壞惡魔的結構，他們的組織叫做「黑色教團」。「黑色教團」的黑暗聖職者被稱為“除魔師”。他們擁有異能感的克魔武器，一切會被他們改變。他們是千年伯爵的克星。
