傳說在遠古時代,各大山各大水都有守護靈守候。而智異山的守護神則是九越靈(崔振赫 飾),因爲目睹了人間壹起事件,進而對事件的女主角尹西花(李沇熹 飾)産生了愛意,甚至不惜放棄永恒的生命。爲了成爲人類,九越靈需遵守九家之書的三項規定,而因爲意外,九越靈未能遵守,留下了西花和他們剛剛出生的孩子。而西花把兒子抛棄江中,被富商樸武率所收養,長成了熱血沖動,充滿好奇心的崔江置(李昇基 飾)。而另壹邊,不滿時代對女性的定義,想要活出自己個性的無形刀館的教官譚汝蔚(裴秀智 飾)因爲壹次調查,和江置邂逅,對江置産生了壹種憐惜之情,而二人也在壹系列的事件中萌生了愛意。
半人半獸的江置,在壹系列的事件裏,尋找成爲人類的辦法,而他也在這個過程中收獲了勇氣、愛情及力量。