上海解放在即，中共上海地下黨接到情報，國民黨保密局部署制定、代號為“墨斗魚計畫”的絕密檔案，將於第二天下午五點押運臺灣。情報顯示，這份被國民黨高層認為“共產黨得到它，等於得到了大半座上海城”的檔案，是八千多名特務在上海解放後的潛伏計畫和詳細名單。
地下党主要領導人夏伯明經上級批准，迅速調集精兵強將執行醞釀已久的“魚雷方案”，連夜出擊，截獲檔案。因遭到潛伏在地下黨內部的國民黨“蟬”字輩特務的破壞，夏伯明和特派員林道宏不得不取消這個志在必得的行動，他們意識到這次未果的行動，必然會引起國民黨保密局上海辦事處少將處長姜繼勳的高度警覺，決定啟動針對“魚雷方案”失利而預備的“黎明行動”，實施一系列應急措施，既要轉移薑繼勳內查外調的視線，保護戰鬥在敵人內部的同志生命安全，又要挖出潛伏在內部的特務，精心布下天羅地網，再擒墨斗魚。但未曾想到有人提前一小時，盜走了“墨斗魚計畫”。
