自高中就認識的壹對好朋友troy和merrick合租在壹個公寓裏，偶爾merrick的女朋友和troy的前女友也會來公寓裏玩。
troy和merrick經常會發生壹些性行為，兩個人之間的感情不是壹句話就能描述。troy知道自己愛著merrick，知道自己是同誌，所以不再主動和女生交往。merrick卻不敢面對自己的同誌身份，可以和troy做任何事，但就是不能接吻。當merrick看到troy和troy的前女友醉酒發生親熱行為會吃醋到把troy拖離troy的女朋友，而merrick的女朋友目睹壹切卻不知道實情。
兩個人就這樣交纏著，merrick漸漸發現自己離不開troy，甚至主動要和troy接吻，可惜就在兩人就要初次接吻的時候，merrick的女朋友撞進來了。這個晚上就這樣毀了。
當merrick抱著女朋友的時候終於明白自己對 troy的愛情比其他人都強烈，可是這個時候他的女朋友也告訴他自己懷孕了！troy盡管深深愛著merrick，但為了不傷害merrick的女朋友，即使merrick懇求他留下來，即使merrick提出既然他女朋友也知道了兩人的關系，可以繼續維持這樣的三角關系，troy還是離開了他們的公寓。在離開的時候，merrick哭了，troy也很難過，他們終於第壹次接吻了！
