一名愛國誌士冒死刺殺日軍參謀人員,將奪來的日軍有關上海軍事行動的機密情報藏身於「百年太歲」中,由章家父女將「百年太歲」秘密送往上海。到了上海,章家父女卻離奇死亡,戲班學徒秦太歲無意間被卷入這樁兇殺案中,「百年太歲」落入上海黑幫人物卓亦凡手中被高價拍賣。同時,欲洗清冤屈的秦太歲開始調查事情真相,與愛國抗日秘密組織聯手,和為奪回軍事秘密情報的日本特務機構展開激烈鬥爭,並最終通過血與火的洗禮,義無反顧走向光明之路。