劇情：偵探明智小五郎（北大路欣也）在神戶參觀博物館時，看到了一幅數十年前的貼畫。對著貼畫垂淚的女子長得極似貼畫上的女子，這令他有些在意。回程的列車裏，他與一個男子擦肩而過，偶然看到那幅貼畫竟出現在那個男子手上。而接下來，在應邀出席的私人拍賣會上，那幅詭異的貼畫又再次出現，同時，他也遇見了那個對畫垂淚的女子，年輕攝影師舞谷藤子。舉辦人瀨島和福田堅決否認貼畫是本次拍賣會的展品，撤下貼畫時，在貼畫背面發現的一封復仇信揭開了復仇的帷幕。
