整個案件的背景發生在熱海。某天，校車在接送學生的途中突然消失，連同校車一同消失的四名高中女生皆是美女。在這起迷霧重重的疑案發生後，唯一一名被找到的女生，在意識不清三年後睜眼蘇醒。 負責調查此案的是廣域搜查官星崎劍三（小田切讓）。與星崎同往的還有一名女搭檔北島紗英（栗山千明飾）。在這座南熱海市，還有眾多謎一樣的人。似有隱情的組長與市長，事事橫加幹預的市長之女，知道的太多的基金會代表，甚至還有野地裏的裸奔男？！ 南熱海市還有幾個詭異的地點。人流奇異地絡繹不絕的劇院，改變了河流走向的新建堤壩，僵屍出沒的旅館，如有蠱惑人心魔力的陶藝俱樂部，還有一處市中心神秘場所，都等待著破解。
