華京生（黃秋生飾）自幼喪母，又不能與脾氣暴躁的父親華山（鮑方飾）相處，變成反叛青年。他挑撥離間，令華山趕走年輕柔弱的後母林蓮好（呂有慧飾）。他的異母弟華港生（吳岱融飾）長大後變得自卑內向怕事。
京生為了有壹番作為，與好友李勁泉（鄭浩男 飾）遠走臺灣投靠最大黑幫。冤家路窄，黑幫頭目的妻子正是京生後母林蓮好，她已再生了壹個兒子魯德培（鄭伊健 飾），性情狠毒。後來李勁泉死去，京生覺悟黑幫生涯原是夢，回香港求父原諒，改邪歸正，照顧勁泉的遺孀陳可容（陳敏兒 飾）及兒子，三人日久生情，無奈人在江湖...
魯德培繼承父業，並遷移到香港再興風作浪，華港生為了向父親證明自己也有堅強勇敢壹面，去當警察，更加入魯德培的黑幫做臥底。不知就裏又有同性戀傾向的魯德培，竟被港生憂郁的氣質吸引，深深愛上了這個同母異父的兄長....
