2000年前,黑龍作亂人間。所幸有天音谷七大音樂聖手合奏,催生靈獸鳳凰蛋。利用鳳凰發出天籟之音,降伏黑龍。而後以數根社石將黑龍封入天音湖中……以後天音谷每隔500年舉行一次鳳凰大典,加固對黑龍的封印。如今已經是第四個500年,鳳凰正待涅磐重生。虹貓藍兔等七俠受天音大師之邀,前往天音谷護法。不料鳳凰大典時,天象突變,鳳凰涅磐失敗,化為一枚靈蛋。黑龍趁此良機,欲掙脫社石的束縛,脫困作亂。
要想阻止黑龍,只有去天音谷取出七種樂器,七音合奏催開鳳凰蛋,利用 “天籟之音”才能降伏黑龍,然而,虹貓為救天音大師,卻與黑龍一起被冰封於天音湖。藍兔和天音大師含淚留下了虹貓,帶著鳳凰蛋,在黑龍屬下——多頭的追殺下前往天音谷。