在一個魔幻的世界裏,強大而發達的精靈一族諾瑞恩人正遭受著資源枯竭的困擾。為了拯救國中子民,國王派出使者尋找新的土地。他們來到富饒的吉哈莫拉,受到當地原著民洛克尼人的歡迎。然而隨著時間的推移,兩個民族間的矛盾逐漸凸現。在戰爭狂人——國王的妹妹西德莎的率領下,諾瑞恩軍隊對善良的洛克尼人展開大屠殺。飽受蒙蔽的諾瑞恩國王剝奪了西德莎的皇族身份,然西德莎卻陰謀毒害國王一家,最終這個作惡多端的女人被流放邊疆。
15年後,洛克尼戰爭孤兒迪亞哥偶然邂逅了諾瑞恩國王的女兒克拉,兩個年輕人對彼此都產生好感,卻因國仇家恨難以走到一起。另一方面,在黑暗中蟄伏已久的西德莎謀劃重返光明世界……