這是一部三十年前拍攝的的經典反特故事片，影片“撲朔迷離，驚心動魄”。除了郎井田這個從一開始就大搖大擺做特務的角色外，無論是淩元的角色，還是勞力扮演的特務頭子都是在影片的最後才露出特務的猙獰面目，讓人懸著心一直在猜誰是特務。片中所營造的懸疑、恐怖氣氛非常成功，《黑三角》門後的那雙鬼眼，不知讓多少小孩嚇得睡不著覺。
我北方某城松濱市。松賓市公安機關截獲敵特分子竊取我“110號人防工程機密”後，迅速將其轉移到松濱市交通點，並立即通知了國外的特務機關。不想這一密碼被我公安機關截獲。在公安局洪局長的部署下，偵察科長石巖，偵察員蘆德慶、高潔、李虎投入戰鬥。特務邢祥用取貨單取走兩把奇特的小鑰匙後，在北去的國際列車上被人擊斃，鑰匙被拿走。石巖等人經過分析，順著鑰匙的線索，找到了配鑰匙的於秋蘭。
於秋蘭在勞動人民文化宮擔任鋼琴伴奏，她的母親於黃氏是賣冰棍的。石巖等人通過細致的調查，終於查清於秋蘭是個無辜的受害者，於黃氏才是埋藏很深，陰險、狡猾的特務，她是通過指揮出租車司機孫福，利用於秋蘭的同學姚桂香寄來的畫報，和她的外國主子聯系的。於秋蘭的身世被查清後，被爭取過來。
公安機關決定以石巖的照片換境外取貨人郎井田的照片，搶先和孫福接上頭，拿到了取貨用的信物——半個翡翠扇墜。郎井田遲了一步，沒能接上頭，只得跑到當年的姘頭於黃氏家中，此時得知扇墜已被取走，便決定和貨主貓頭鷹直接見面，拿走“110機密”。
石巖、郎井田、貓頭鷹同時來到接頭地點——古炮臺內。由於郎井田沒有接頭信物，貓頭鷹死也不肯將貨交出。乘二人正在狗咬狗之時，石巖拿到了藏有“110機密”的銅蛤蟆，迅速將他二人抓獲。並機智地將裝有定時炸彈的銅蛤蟆裝入貓頭鷹的口袋，迫使貓頭鷹自己打開了銅蛤蟆，石巖順利地拿到了“110機密”。
