江戶時代,位於日本東北部的海阪藩正處在風雨飄搖的前夕。藩主右京太夫(村上淳 飾)昏庸荒淫,咨意寵幸側室連子,致令婦人幹預政務,黑白顛倒。壹眾朝臣緘默不語,獨有別家帶屋隼人正(吉川晃司 飾)敢於面斥藩主和連子,此舉卻令主從失和,殺機暗藏。時有近身總領侍衛兼見三左衛門(豐川悅司 飾),乃天心獨名流劍術高手,他沈默寡言,看似與世無爭,卻對連子跋扈的做法深惡痛絕。在壹次盛宴之後,兼見殺死連子。原本抱定壹死的他,反被主公從輕發落,兩年後更是官復原職。令他想不到的是,主公只不過想借他之手除去隼人正這個難纏的對手……