故事講述晉國諸侯獻公育有三子申生、重耳、夷吾。申生好醫術，對繼承爵位之事並不著急，而夷吾（黃子揚）則不及重耳（黎明）賢能，且生性凶殘暴戾，為求得到世子之位，不惜齣毒招傷害重耳。重耳為免兄弟相殘，毅然齣國遊歷。
重耳應邀齣蓆諸侯大會，途中邂逅秦國懷嬴公主（羅慧娟），情絲互結，可惜生逢亂世，未能成眷屬。獻公駕薨後，寵妃驪姬（劉桂芳）專政，力舉其子奚齊為君，為朝中大臣所不容，引起內亂。夷吾得秦穆公之助迴國為君。夷吾登基後仍恐重耳迴國爭位，故齣儘辦法對付重耳，並下令將懷嬴下嫁其太子圉，令重耳大受刺激。
重耳為避免夷吾加害，逃亡至赤狄國，備受重用，娶得季隗公主（郭秀雲）為妻，聲勢日隆。重耳穫悉夷吾治國無道，晉國法政大亂，百姓生活在水深火熱之中，遂率軍迴晉主持大侷，受推舉為君，是為晉文公。
