六和塔之戰後,乾隆利用紅花會剪除異己,並有力地掌握了朝政大權。紅花會總舵主陳傢洛因思唸霍青桐,隻身前往維疆,遇上青桐妹香香公主,兩人互相愛慕。深愛傢洛的青桐隻好將愛深藏心底。傢洛返京後,清軍重兵進疆,木卓倫被殺,青桐失蹤,香香公主被俘獻給乾隆。乾隆誘騙傢洛勸香香公主服從自己,暗地設計將紅花會首領一網打儘。香香公主力助傢洛反清大业甘作犧牲,髮現陰謀後自殺。乾隆設下埋伏使紅花會首領全部罹難,僅傢洛一人突圍。為複仇,他重返維疆。