劇情：偵探明智小五郎（北大路欣也）在馬術場上偶遇了一位身穿紅色乘馬服的女子（葉和貴子），出色的馬術令他拍手稱贊，女子離去時落下的一封詭異的恐嚇信令他無比在意。不久，明智小五郎應邀出席了著名畫家結城剛三的宴會。宴會上與那女子重逢，原來她是結城剛三的女兒結城誌摩子。宴會中，誌摩子突然在書房受到槍擊，唯一的目擊者畫家的秘書伸子卻未看到兇手。結城家的諸人各懷鬼胎，調查陷入泥潭，然而悲劇才剛剛開始。
